商业志Tims天好咖啡闯入开店混战

　　9月19日，Tims天好咖啡于微信公众号宣布启动“合伙人项目”，将在北京、上海开放Tims GO（捷枫店）的单店加盟。

　　这家1964年创始于加拿大多伦多的连锁咖啡品牌，在2019年以全球第4850家Tims咖啡馆落户中国。截止到2023年9月，门店数增长到700余家，覆盖40余个城市，品牌注册会员总数超1700万，用户规模实现快速增长。

　　目前国内咖啡赛道中玩家众多，一份发布于今年5月份的《2023中国城市咖啡发展报告》显示，2022年中国咖啡连锁品牌共计733个，其中28个品牌门店数量超过100家。截至2023年，21家连锁咖啡品牌现存门店数量达25352家。

　　就已脱颖而出的瑞幸来看，截止二季度末门店总数达10836家，成为中国市场第一家门店数量破万的连锁咖啡品牌。

　　Tims天好咖啡在拓店方面采取快速的打法，并追求在咖啡赛道达成“规模效应”。但在开放加盟上表现得非常审慎，过去5年将直营门店盈利模型打磨成熟后，才正式启动这项业务。

　　据了解，Tims咖啡在2019年2月首次进入国内，落户在上海黄浦区。第一家门店落地20天后，第2家店开业；50天后，第3家紧随而来。

　　2022年，Tims中国与特殊目的收购公司Silver Crest Acquisition Corp.合并完成，正式登陆纳斯达克之后，保持高速拓店的节奏。

　　刚到中国时，咖啡馆市场已经具备了相对稳固的市场结构，卢永臣意识到差异化发展才有可能弯道超车，于是便采取了“咖啡+”的策略，率先通过“咖啡+暖食”破局。

　　要让消费者认可的“暧食”，必须在味道上取胜。对此，Tims天好咖啡大手笔投资了设备、研发、人力等，让诸多门店实现绝大多数咖啡馆不具备的制作新鲜烘焙产品的能力；同时，通过颇具性价比的套餐组合吸引消费者。

　　如今来看，这一策略成为增加用户黏性的重要手段，带来了暖食的多样化创新，已经成为Tims天好咖啡的核心竞争力。

　　作为一家外国品牌，为赢得中国市场，Tims咖啡还进行了一些本土化改革，其中包括在今年1月份，将“Tims咖啡”更改名称为“Tims天好咖啡”，首次启用中文名称。

　　另外，为了满足国内消费者的口味，Tims天好咖啡也进一步创新研发，推出“饮料化”特征明显的柠檬冷萃、生椰冷萃等产品。甜食方面进入国内市场后都进行了减糖等，以符合当下追求少糖、健康饮食的消费需求。

　　数字化方面，Tims天好中国也在进一步跟进。从门店选址、产品开发、供应链供应、门店食材盘点，到门店营收预测、智能排班、产品推送等，数字化都已实现了非常好的赋能，达到了提效降本的作用。

　　今年3月30日，Tims天好中国还宣布完成对炸鸡品牌Popeyes中国的并购交割。后者与Tim Hortons同为RBI（Restaurant Brands International）旗下知名品牌，拥有在中国大陆和澳门独家经营权及特许经营权。

　　卢永臣表示，Popeyes年内将在中国市场开出10家门店，未来10年计划在中国开出不少于1700家门店。

　　对于此次开放加盟，Tims天好咖啡表示，将对合伙人进行严格筛选和赋能，并将在产品研发、营运支持、品牌活动、品控食安等方面为合伙人提供全方位支持。

　　还表示，合伙人项目将助力Tims天好咖啡进一步拓展门店网络，扩大品牌势能，发挥“咖啡+暖食”的差异化竞争优势，在更多城市开拓更多新的场景。

　　Tims天好中国财报中称，继续推进独特的加盟策略，拓展布局在经营上更灵活、高效的Tims Express（灵枫店）型，持续扩大品牌规模。该公司此前加盟策略包括“城市加盟”（即个体加盟商）与“KA加盟”（与企业合作）相结合。

　　持续迭代的加盟店模式，成为瑞幸拓店的有力工具。据了解，2021年至今，瑞幸已经推出了多个版本的招募计划。

　　2021年1月，瑞幸提出了新零售合作伙伴招募计划，首批开放了22个省份，将加盟目标放在三四线月的新一轮本招募计划又扩展了41个城市；2023年1月底，瑞幸又将招募范围延伸了80个城市。

　　与传统加盟模式相比，瑞幸采用的是0加盟费模式，不向加盟商收取加盟费，而是对月毛利润2万元以上的店铺阶梯式抽成。

　　为抢夺市场，2023年5月底，瑞幸更是启动了“带店加盟”的模式，意味着已经加盟了别的品牌，还没实现稳定经营，或运营状况不理想的投资者，可以重新选择瑞幸。

　　同时，瑞幸也不计划减缓扩张脚步，董事长郭谨一此前表示，瑞幸咖啡的门店规模还有很大的拓展空间。未来相当长一段时期，还会加快自营和联营门店的拓展速度。

　　而星巴克也在9月14日发布的2025中国战略愿景中，宣布重磅加码中国市场。计划在未来三年，以平均每9小时开出一家新门店的速度，新增开3000家门店，覆盖中国300个城市。至2025年，星巴克中国总门店数量将会达到9000家。

　　快速拓店下，瑞幸2023年第二季度实现总收入62.01亿元，同比增长88%。同时幸实现扭亏，归母净利润达10亿元。

　　以收入构成来看，2023年二季度瑞幸自营门店收入为44.95亿元，同比增长85.2%；主打加盟的联营门店收入14.86亿元，同比增长了91.1%。

　　星巴克在国内仍然以直营为主，品牌投资开设门店，直接进行经营管理。虽然可以较好地把控产品质量，统一品牌形象，保持品牌的一致性，但扩张速度较慢，投资风险较高。

　　二者经营理念大有不同，星巴克致力于打造“第三空间”，门店环境和消费者休闲体验更具优势；瑞幸则采用20-30平方米的小店模式，主要以取餐和外卖为主。

　　对比来看，Tims旗舰店面积通常在200平方米左右，主要作为城市首家门店，扩大品牌影响力。标准主力店型面积在150平方米左右，在购物中心、社区、园区、写字楼宇都有分布。

　　此前国信证券相关研报称，Tims主要以旗舰店(金枫店)、标准店(红枫店)布局第三空间市场，同时通过Tims Go(捷枫店)满足即买即走的消费需求。

　　以业绩来看，Tims天好中国与头部咖啡品牌同样差距较大，二季度净收入约4.11亿元（5680万美元），同比增长129.7%；自营门店层面经调整后EBITDA为1824.4万元（250万美元），已连续四个季度为正；自营门店层面经调整后EBITDA利润率为5.0%，同比增长31.6个百分点。

　　据了解，此次Tims天好咖啡在推出的合伙人计划时提到，在供应链方面，建立的六个大仓、四个分仓的供应链网络可覆盖全国，保障门店及时新鲜的原材料供应。

　　国内咖啡赛道，一方面星巴克、Tims、COSTA等欧美连锁企业强势进入；另一方面，包括瑞幸、Manner、M Stand、%Arabica等本土新锐选手也开始崛起，日益呈现出新老品牌分庭抗礼的竞争格局。